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Consulenza Finanziaria Indipendente

Il consulente finanziario è una figura professionale alla quale si possono affidare privati e aziende al fine di ottimizzare gli investimenti della famiglia o la gestione del patrimonio delle imprese. L?attività consiste nell?analisi delle esigenze del cliente, la corretta individuazione del profilo di rischio e la gestione di tutti asset detenuti presso gli intermediari, banche e sim.

Il consulente finanziario elabora piani e strategie di investimento personalizzate che potranno avere risultati diversi a seconda del profilo lavorativo del professionista. Il consulente può essere:

  1. L?ex promotore finanziario figura istituita nel 1991 ed oggi chiamato consulente finanziario abilitato all?offerta fuori sede, lavora in regime di monomandato e offre una consulenza limitata esclusivamente alle giacenze presenti nella banca dove lavora. E? remunerato a provvigioni e consiglia i prodotti di investimento promossi dalla sua banca.
  2. Il personale dipendente della banca offre alla clientela una consulenza finanziaria all?interno delle filiali bancarie. Anche in questo caso sarà limitata solo ad una parte di patrimonio e questa verrà gestita limitatamente alle offerte di investimento della singola banca.
  3. Il consulente finanziario indipendente non lavora per nessun intermediario. Viene remunerato esclusivamente a parcella e proprio per questo lavora in totale assenza di conflitti di interesse a tutto vantaggio del cliente stesso. La consulenza indipendente tiene conto di tutti i rapporti bancari dell?investitore al fine di offrire una reale e completa consulenza su tutto il patrimonio.

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